Ofertas
Crear una oferta, conservar versiones y seguir la aceptación. Una oferta aceptada se convierte en factura, sin volver a teclear.
Módulo · Contabilidad
De la oferta a la factura contabilizada.
Ofertas, facturas y contratos van juntos aquí. Abonos, ingresos, gastos, avisos y conciliación también. Las suscripciones son un módulo aparte y crean la factura aquí.
Funciones
Todo el flujo de documentos
Facturas
Facturas con líneas, plantillas, PDF y factura electrónica. El estado de pago y los pendientes siguen visibles.
Contratos
Plazo y texto del contrato en el cliente. Visibles en el centro de clientes y siempre en el expediente.
Abonos
Correcciones como documentos propios, trazables hasta la factura.
Avisos de pago
Las facturas vencidas disparan avisos corteses. Intervienes solo si un paso se atasca.
Ingresos, gastos, informes
Justificantes, ingresos e informes preparados. La entrega a la asesoría se vuelve un trámite.
SEPA y conciliación
Preparar adeudos y conciliar pagos. Los pendientes bajan porque la conciliación va con ellos.
Recurrencia vía suscripciones
Las facturas recurrentes nacen del módulo de suscripciones. La contabilidad las registra y el portal muestra el documento.
Otros módulos
Clientes y CRM
Datos, contactos y todo el historial – cifrados en un solo lugar.
Centro de clientes
Portal con tu marca: facturas, noticias, FAQ, guías y estado.
Contabilidad
Ofertas, facturas, contratos, avisos de pago y entrega a la asesoría.
Suscripciones
Plazo, renovación, cancelación y facturas recurrentes – aparte de los contratos.
Tickets y soporte
Solicitudes con responsable, SLA y todo el historial.
Leads
Encontrar empresas, revisar sus webs y pasarlas a clientes.
Monitorización web
Ver caídas y cambios antes de que llame el cliente.
Email y newsletter
Newsletters y correos por evento. Sin otro módulo de marketing.
Licencias y accesos
Licencias, credenciales y vencimientos en un solo lugar.
Base de conocimiento
Wiki y procesos para el equipo – y artículos para soporte.
Tienda
Vender, cobrar, emitir la factura – y ver el recorrido del cliente.